1. Ensorcelés (A Call To Arms)
Piper, surprotectrice depuis la perte de son futur fils et Léo, obssédé par Barbas, sont obligés, par Phoebe et Paige, d'aller assister à un mariage indou, là où ils reçoivent par distraction les pouvoirs de l'amour indous de Shakti, la déesse et de Shiva, le Dieu de la destruction. Afin de sauver le monde, Piper et Phoebe doivent empêcher que Léo et Piper aboutissent à leur amour. Pendant ce temps, l'obssession de Léo de tuer Barbas obscurcis son jugement et une créature réincarné le duppe pour tuer un fondateur. Phoebe décide de prendre un congé dans son métier de journaliste et est choqué lorsqu'elle apprend que c'est un homme qui la remplace, un homme prénommé Leslie ou "Les". Elle est soudainement attiré par lui à cause de la formule sur Piper et Léo. Paige décide de se battre pour la réouverture de L'école de Magie.
2. A l'école de Magie (The Bare Witch Project)
Paige est en train de perdre son combat pour que L'école de Magie reste ouverte quand un élève, qui s'ennuit, fait apparaître accidentellement Dame Godiva, Seigneur Dyson et un mauvais barron qui aspire les émotions et les sentiments des êtres humais. Les soeurs Halliwell, avec l'aide de Léo, doivent empêcher le seigneur Dyson de tuer Dame Godiva afin qu'elle puisse retourner d'où elle vient. Pendant ce temps, Phoebe estime que Leslie (Nick Lachey) est incapable d'écrire une rubrique de conseil pour les femmes. Après qu'on est reproché à Piper d'avoir voulu allaiter Chris dans un café, Phoebe veut tester Leslie et lui envoie une lettre anonyme sur ce sujet pour la rubrique "Demandez Phoebe". Plus tard, Phoebe, inspiré par Dame Godiva, décide de marcher nue dans la rue pour la liberté des femmes.
3. Frères Ennemis (Cheaper By The Coven)
Contre les souhaits de Piper, Paige et Phoebe invoquent leur grand-mère pour le baptême de Chris. Pour mettre un terme à la rivalité des deux frères, celle-ci jette un sort sur eux, mais contre tout attente, les soeurs se retrouvent à nouveau dans l'adolescence. En attendant, Léo consulte une prophetesse pour découvrir qui a attaqué Wyatt. Quand à Phoebe, elle assiste à une cérémonie de récompense avec Les, seulement elle agit comme une adolescente...
4. La Malédiction du Pirate (Charrrmed!)
Sur une recherche pour retrouver des sorcières disparues, Paige tombe sur Capitaine Black Jack Cutting, un pirate infâme du XVIII ème siècle. Il est à la recherche de Fontaine de Jouvence pour renverser une malédiction qui le fait viellir sans jamais mourrir. Lorsque le pirate renverse la malédiction sur Paige, Piper et Phoebe doivent cambrioler un musé pour voler la chalice d'or, une fontaine de jouvence qui la ramènera à la vie. Pendant ce temps, Leslie truque la concour "Gagner un rendez-vous avec Phoebe" de sorte à ce que Phoebe et lui puissent sortir ensemble; Léo continu à combattre la voix qui l'a fait tuer un fondateur; et le secret des soeurs est compromis lorsque l'agent Brody vient en ville afin de les étudier.
5. La Mort lui va si Bien (Styx Feet Under)
Lorsque qu'un démon, Sirk, essaye de détruire sa moitié humaine en tuant les membres de sa famille, Paige récite une formule qui, malencontreusement, empêche tous les décès d'avoir lieu. Ennuyé parce qu'il a maintenant du travail en retard, l'Ange de la Mort insiste pour que les soeurs Halliwell l'aide à nettoyer ce désordre et "tue" Piper pour qu'elle puisse l'aider à restaurer le Grand Design. Piper est effrayée quand elle voit que le nom de Phoebe est le prochain sur la liste des âmes à être emportées. Pendant ce temps, l'agent Brody révèle qu'il est sur la trace des Halliwell depuis des années. Phoebe quant à elle, fait face à ses sentiments pour Leslie...
6. Lune Bleue (Once In A Blue Moon)
Le doute des fondateurs à propos de Léo provoque l'envoi d'un nouvel être de lumière aux filles. Plus tard, lorsque le nouvel être de lumière est attaqué par des bêtes, les fondateurs accusent Léo. En essayant de prouver l'innocence de Léo, Piper, Phoebe et Paige découvrent que ces créatures sont en fait elles-mêmes transformées par la lune bleue. En attendant, l'agent Brody connaît le secret de Paige et lui apprend qu'une nouvelle puissante menace approche. Phoebe et Leslie, eux, discutent de leur sentiment avant de se dire aurevoir.
7. Avatar (Someone to Witch Over Me)
Il y a le feu dans un immeuble et un homme nommé Quincy saute dans l'espoir d'avoir une chance de survivre. Paige, Phoebe, et Brody assistent à la scène. Miraculeusement il est sauvé. Mais c'est la quatrième victime d'incendie ce mois et, d'après Brody, si ça continue, Quincy va mourir. Dans la foule, regardant la scène, Sarpedon, notre démon du jour qui a des mains tranchantes... Il a un intêrét particulier pour Quincy ou plutôt pour son gardien. Sarpedon collecte des gardiens pour qu'ils veillent sur lui au lieu des humains. Sarpedon invoque Aku, son mentor, pour le défier. Mais il a besoin de plus de gardiens... Est-ce que les Halliwell et Brody seront capables de le stopper sans blesser plus d'innocents avant que leurs propres gardiens soient capturés par Sarpedon ? Paige devient plus interessée par Brody. Leo ne va pas bien mais un adulte que ne avons déjà vu auparavant l'aidera...
8. Roman Noir (Charmed Noir/Charmed Confidential)
En essayant d'élucider un meurtre à l'école de magie en compagnie de l'agent Brody, Paige et celui-ci sont emportés dans un roman inachevé écrit il y a 20 ans par deux étudiants. Ils se retrouvent alors dans un film en noir et blanc des années 1930, où ils sont poursuivis par des gangsters à la recherche du célèbre Burmese Falcon. Sans façon de s'échapper, Paige et Brody doivent aider Eddie Mullen, un des auteurs du roman, à apprendre à être un héro pour que l'histoire puisse enfin se finir. A l'école de magie Phoebe, Piper et Léo essayent de sauver Paige et Brody en écrivant des indices dans les pages du roman. En attendant, Phoebe essaye d'aider Léo à regagner l'amour de Piper mais celle-ci fuit ses sentiments...
9. Le Prix de la Vérité (There's something about Leo)
Leo révèle à Piper qu'il est un Avatar, en dépit des avertissements d'Alpha et Beta, que Piper pourrait le découvrir d'elle-même. Phoebe et Paige appellent Kyle à l'aide, mais sa réaction aux nouvelles provoque des résultats désastreux. Pendant que les soeurs sont distraites pas les nouvelles de Leo, les démons Malvoc et Vassen tuent un innocent qu'elles protégeaient. Leo est obligé d'utiliser son pouvoir pour inverser le temps pour se sauver et vaincre les démons. Pendant ce temps, Darryl suspecte que Kyle pourrait avoir quelque chose à voir avec la disparition mystérieuse de sa partenaire, et Paige et Kyle vont à leur tout premier rendez-vous...
10. Démons et Merveilles (Witchness Protection)
Les avatars insistent pour que Léo protège la Prophétesse car elle a des informations qui pourraient les aider à détruire les démons. La Prophétesse partage avec Phoebe une vision d'un futur dans lequel il n'y a pas de démons, conduisant les soeurs à envisager que les Avatars sont peut-être bons, et laissant à Léo l'opportunité de devenir un Avatar. Pendant ce temps, pour que la Prophétesse arrête de les dénoncer, les démons libèrent Zankou, le démon le plus puissant de l'Enfer. L'agent Brody partage son sombre secret avec Paige, ce qui les lie plus étroitement. Phoebe et Morris deviennent plus suspicieux envers l'Agent Brody.
11. Les Apprentis Sorciers (Ordinary Witches)
Toujours peu convaincue de la bonne volonté et de la neutralité des Avatars, Piper décide d'unir ses pouvoirs à ceux de Phoebe ; elles pourront alors partager ensemble la vision de Phoebe de l'Utopie parfaite, sans démons. Lorsqu'elles commencent à réciter la formule qui permettra à Phoebe de partager de sa vision avec sa soeur aînée, Zakou ( le plus puissant des démons du Monde Souterrain ) ressent leur vulnérabilité dûe à la puissance emmagazinée par le sort, et décide d'aller les attaquer à ce moment-là. Elles transmettent alors par erreur leurs pouvoirs à des gens innocents. Pendant ce temps, Kyle désire toujours éliminer Léo ! Les Avatars convainquent alors Paige de faire revivre à Kyle l'une des ses journées d'enfance : celle durant laquelle ses parents meurent ! Il apprend alors la vérité sur le véritable meurtier de ses parents. Finallement, les Fondateurs apprennent toute la vérité sur le nouveau statut de Léo.