12. Centenaire
Cole tente la solution de la dernière chance pour reconquérir Phoebe en inversant le temps et il se retrouve alors propriétaire du Manoir en train de fêter son anniversaire avec tous ses amis démons. Là-bas il fait en sorte que Paige ne rencontre jamais ses 2 soeurs donc il détruit le Pouvoir des Trois. Dans la réalité, Paige est morte; Piper et Léo ont divorcé et Phoebe est la femme de Cole. Paige ayant pris conscience de cela grâce à son pouvoir, fabrique une potion pour tuer Cole. Et Phoebe décide de se charger de le tuer.
13. Envoûtement
Pour se débarrasser définitivement de forces démoniaques qui infestent le manoir, les 3 soeurs Halliwell décident de convoquer un sorcier qui lui, veut en fait éliminer les 3 jeunes filles. Il jette un sort qui amplifie les défauts de celles-ci. Piper en vient à faire disparaître le manoir tellement qu'elle est obsédée par la propreté. Paige envoie la fiancée de son ex dans une autre dimension et Phoebe cherche à tout prix à tuer un journaliste concurrent. Léo parvient à raisonner les 3 soeurs qui forcent ensuite le sorcier à annuler le sort.
14. Le marchand de sable
Un démon s'attaque aux marchands de sable, ceux qui permettent aux Humains de rêver. Mais en voulant protéger l'un d'entre eux, les soeurs voient leurs rêves devenir réalité. Par exemple, Léo qui veut se rapprocher de son bébé se retrouve enceinte. Piper devient une bombe sexuelle et Paige est poursuivie par un clown sadique.
15. La relève
Les trois soeurs ont perdu leurs pouvoirs et Piper se prépare à la naissance imminente de son bébé. Elles acceptent alors de s'allier avec un démon pour récupérer leurs pouvoirs magiques et se rendent à une réunion au sommet avec les maîtres de l'enfer. Mais il s'agit en fait d'un piège tendu par les forces du mal qui veulent s'emparer du bébé de Piper. Son père et sa nouvelle amie débarque au manoir et c'est cette dernière qui veut prendre le bébé. Paige et Phoebe éliminent les démons grâce à une licorne magique. M. Halliwell tue son épouse et Piper accouche d'un garçon, contrairement à ce qui était prévu.
16. Premier combat
Les soeurs Halliwell doivent protéger le fils de Piper de l'attaque de deux démons parasites. Ces derniers ont engagé un être maléfique pour kidnapper l'enfant car ils ont compris que le bébé, invulnérable, constitue une source inépuisable de pouvoirs. Phoebe se sent très attirée par son nouvel éditeur qui lui reproche de ne pas travailler assez.
17. Les Leprechauns
Les trois soeurs Halliwell pourchassent sans relâche un démon qui a massacré plusieurs lutins afin d'entrer en possession de leurs pouvoirs. Les jeunes femmes parviennent à stopper la créature diabolique. Pour les remercier de leur aide, l'un des lutin leur accorde chacune un voeu. Paige choisit de s'enrichir, Phoebe de rencontrer un homme tandis que Piper obtient un contrat signé pour son club.
18. Au coeur des souvenirs
Piper et Léo ont des problèmes de couple depuis l'arrivée de Wyatt, ils décident donc d'aller voir un conseiller marital. Piper récite une formule pour avoir les idées plus claires ce qui aura pour conséquence d'envoyer Paige et Phoebe dans leur passé. Elles verront le moment où Piper et Phoebe rencontrent Léo, ou encore, quand Piper se marie avec Léo... Elles doivent donc tous faire pour que le passé ne change pas car ceci pourrait affecté le futur
19. Nymphes
Un démon a assassiné une des trois nymphes et les soeurs décident de leur venir en aide. Elles réussissent à éliminer le démon mais les 2 nymphes veulent remplacer leur chère disparue et demandent à Paige. Cette dernière est transformée en Nymphe mais Piper et Phoebe arrivent à sauver leur soeur. De son côté, Phoebe est de plus en plus charmée par son nouveau patron Jason Dean et commence même une relation avec lui.
20. Le sens du mal
Afin de réussir à approcher Wyatt, le bébé de Piper et de Leo, le Crone vole à chacune des trois soeurs Halliwell l'un de leurs sens. Grâce à la voix de Paige, l'ouë de Phoebe et la vue de Piper, il arrive à duper le bébé. Mais heureusement, Piper, Phoebe et Paige arrive juste à temps et découvrent qu'en s'unissant elles peuvent faire fonctionner le pouvoir de Paige même sans sa voix, puis elles détruisent le Crone.
21. Le Nécromancien
Alors que Phoebe se demande si elle doit accepter l'invitation de Jason qui aurait pour conséquence de l'éloigner de sa famille, Paige décide d'user de la magie pour découvrir comment Nate, son petit-ami, réagirait s'il apprenait qu'elle était une sorcière. Grams, leur grand-mère, arrive accompagnée à la cérémonie de baptême avec un souvenir de son passé: un amant qui, pour faire revivre leur amour, est prêt à tuer les trois soeurs Halliwell. Finalement, après la mort du Necromancer, Grams en compagnie des ses 3 petites filles, présente Wyatt à tous les fantômes de ses ancêtres.
22. Le choc des titans
Léo est obligé, suite à la mort d'un Supérieur, de prendre la relève. Il décide, se fiant à Chris, un émissaire du futur, de doter les 3 s½urs de l'ultime pouvoir en faisant d'elles des déesses grecques. Elles se voient ainsi transformées en déesses : Piper en déesse de la Terre, Phoebe en déesse de l'Amour et Paige en déesse de la Guerre. La colère de Piper face au fait que Léo ne sera bientôt plus auprès d'elle lui donne plus de puissance et de pouvoirs, ce qui permet aux soeurs de vaincre les Titans. Finallement Léo arrive à calmer sa douleur en lui révélant qu'il l'aimera à jamais, il la prend dans ses bras et utilise un pouvoir d'être de Lumière pour faire disparaître la peine dans le coeur de Piper. A la fin, Chris fait disparaître Léo mais on ne sait où...
