1. L'Âme des Guerrières ("Valhalley of the Dolls" 1ère et 2ème partie)
Léo a été envoyé par Chris à Valhalley, un lieu magique habité par des Walkyries. Ces dernières récupèrent l'âme des guerriers morts au combat pour préparer une nouvelle armée destinée à anéantir le mal. Léo est retenue par celle-ci car il sert d'entraîneur à ces guerriers. De son côté, Paige a obtenue un nouveau travail: promeneuse de chien. Piper, se conduit étrangement depuis que Léo l'a quittée en lui jetant un sort pour ne pas qu'elle souffre. Lorsque Phoebe et Paige décident de demander de l'aide à Léo, Chris est alors obligé d'avouer que Léo a disparu mais il omet de dire qu'il est à l'origine de cet évènement. Après que Paige est jeté un sort sur Piper pour essayer de lui faire retrouver la mémoire, cette dernière ne se souvient alors plus de rien. Au même instant Phoebe découvre qu'elle possède un nouveau don d'empathie. Paige réussit à localiser Léo. Phoebe et Paige arrive à Valhalley mais doivent immédiatement repartir au manoir car elles sont en danger. Arrivés au Manoir et bien décidés à délivrer Léo, les soeurs Halliwell découvrent que Valhalley est un lieu protégé et qu'elles doivent posséder un médaillon pour pouvoir y entrer. Pour passer pour de véritables Walkyries, les 3 soeurs prennent l'âme de Daryll pour l'emporter à Valhalley. Chris obtient le pendentif en tuant une Walkyrie. Arrivées dans l'antre des Walkyries, les Halliwell offrent à la Reine l'âme de Daryll. Daryll est matérialisé en guerrier et combat contre Léo. Phoebe ressent la peine de Piper qui commence à se souvenir de sa rupture avec Léo en le revoyant. A la fin du combats, lorsqu'il n'y a plus personne, les soeurs délivrent Léo. Phoebe qui continue à ressentir l'immense peine de Piper ainsi que sa rage qui ne cesse d'accroître envers Léo, se met à insulter et à frapper ce dernier. Phoebe déclare alors au bout d'un moment que le coeur de Piper est vide. Les 2 soeurs ouvrent un vortex et disparaîssent avec Léo et Daryll mais Piper ne les suit pas et qui devient une Walkyrie. Pendant ce temps, Phoebe revoit son ex et fait l'amour avec lui au bureau. Paige découvre qu'Oscar le chien qu'elle promène est en réalité un humain. Elle lui redonne apparence humaine quant à lui, il lui indique la localisation de Piper. Là-bas Piper et les autres Walkyries combattent contre 3 guerriers qui se sont échappée du lieu magique. Phoebe et Paige échoue et Piper fuit à Valhalley. Phoebe utilise alors son pouvoir d'empathie sur Piper et cela fonctionne. De retour au manoir, Piper dit à Léo qu'elle préfère qu'il soit loin d'elle car elle cherche maintenant une vie normale. Malgré une grande tristesse, Léo dit au revoir à Wyatt et disparaît.
3. L'Apprenti Sorcier ("Dragon's Heat")
Wyatt fait apparaître en public un dragon tout droit sortir d'une de ses vidéos de dessins animés. Un groupe surnommé les Nettoyeurs , qui a pour mission de protéger la magie et donc éviter que les humains connaissent son existence , est furieux d'un tel acte et décide de kidnapper Wyatt. De plus ces derniers ont aussi effacé Wyatt de l'esprit des 3 soeurs. Phoebe , Paige et Piper font alors un sort pour retrouver la mémoire car elles se doutent qu'il manque quelque chose d'important. Elles revivent l'enlèvement et doit sauver Wyatt tout en risquant d'exposer le monde de la magie aux Humains.
4. Le Pouvoir des Trois Blondes ("The Power Of Three Blondes")
Trois s½urs sorcières blondes venant des années 20, décident de voler le Livre des Ombres et les pouvoirs des s½urs Halliwell afin de voler leur identité. Piper, Pheobe et Paige doivent ainsi vivre sans leurs pouvoirs. Pour récupérer leurs vies , les soeurs Halliwell doivent convaincre Chris que Mitzy , Mabel et Margo sont trois . Alors que Leo n'a toujours pas trouvé qui l'a envoyé en exil forcé sur l'île de Valhalley , il redouble d'efforts pour explorer toutes les pistes possibles. Phoebe et Jason évoquent ensemble les sentiments qu'ils éprouvent l'un pour l'autre. Chris est amené a avouer aux 3 soeurs qu'il n'est pas Etre de Lumière mais à qu'à moitié tout comme Paige. On découvre que Chris est venu du futur pour empêcher Wyatt de devenir un être au service du Mal. De retour au futur après avoir combattu contre Wyatt, il refuse d'avouer aux soeurs que Wyatt est en fait sur le point de devenir le Mal en personne car cela mettrait en péril l'avenir.
5. Vengeance d'Outre-Tombe ("Love's a Witch")
Paige à un nouveau petit ami nommé Richard. Malheureusement celui-ci est un warlock et sa famille est maudite. Il veut ainsi ne jamais se servir de la magie pour pouvoir échapper à cette malédiction. Malheureusement il s'en sert pour contacter son ex-petit amie. Cette dernière prend possesion du corps de Paige. Piper et Phoebe doivent alors la bannir afin de sauver leur soeur. Par ailleurs, Léo est soupçonneux car Chris effectue des voyages en enfer à la recherche d'une potion.
6. L'Energie du Désir ("Fantaisies in the Flesh")
Les soeurs Halliwell font passer leur vie de femmes avant leurs vies de sorcières et cela énerve énormément Chris qui veut leur donner une leçon. Celui-ci contacte un démon nommé Gith qui crée des mondes parallèles dans lequel les désirs de ses victimes deviennent réels. Piper est transportée dans un monde où elle ne peut pas aider son fils, ce dernier est atteint d'une terrible fièvre incurrable. Phoebe, elle se retrouve dans un monde reflétant tous les désirs de Jason à cause de son empathie. Et Paige dans un monde où la magie est connue pour tous et où on lui demande de l'aide.
7. Pacte avec le Diable ("Soul Sister")
Paige, prête à tout pour sauver Larry, son nouveau patron qui est mort après avoir vendu son âme à un démon, elle finit par accepter de vendre son âme à ce démon pour libérer Larry et tous les humains qui ont passés le pacte. Mais ses soeurs arrivent à temps pour détruire le démon et ses contrats. Tout le monde est libérés mais Paige doit affronter la colère de ses soeurs, qui n'apprécient pas les risques pris par celle-ci. Piper découvre que Chris utilise la magie pour faire fuir les hommes avec lesquels elle veut sortir.
8. Excalibur ("Charmed in Camelot")
La Dame du Lac fait appel aux 3 soeurs pour qu'elles protègent Excalibur, l'épée du Roi Arthur. La Dame du Lac se fait tuer par un démon. Les soeurs Halliwell ramène l'épée avec son socle au manoir. Elles voyent ainsi arriver des dizaines d'êtres magiques qui souhaitent tenter de retirer l'épée d'Excalibur. C'est Piper qui réussit à retirer l'épée. Mordaunt apparaît et prétend être chargé de l'entraînement de Piper puisqu'elle serait soit disant l'héritière du trône d'Arthur. Mais Léo devine la ruse et sait que Piper a en fait été désignée pour être la nouvelle Dame du Lac. Les rêves de gloire de Piper l'empêche de voir la vérité au sujet de Mordaunt. Wyatt, vrai héritier du trône, est attaqué par Mordaunt mais russit à le vaincre grâce à sa magie.
9. Instinct Paternel ("Hot Mamas")
Les 3 soeurs sont forcées de recueillir l'enfant d'un monstre(un démon Manticore), qui a l'apparence d'un bébé humain. Celui-ci s'entend très bien avec Wyatt et les 2 bébés refusent d'être séparés. Mais le père de l'enfant veut à tout prix reprendre son fils et kidnappe Piper. Il s'avère en fait que le père, nommé Derek, veut juste élever son fils loin des monstres. Paige et Phoebe passent alors un accord avec les Manticores: Elles leur rendront le bébé en échange de Piper. Elles découvrent Piper et la sauvent en laissant Derek aux mains des monstres. Piper insiste pour y retourner et sauver Derek et son enfant. Elles réussisent et Derek redevient humain.
10. Phénix ("Chris-Crossed")
On apprend que Chris vient en fait du futur où Wyatt devenu un sorcier très puissant fait régner la terreur. Chris a donc accepté de retourné dans le passé pour changer les choses puisque Wyatt n'est alors qu'un bébé. Bianca, la fiancée de Chris dans le futur revient en 2004 afin d'empêcher le jeune homme de nuire à Wyatt. Elle ramène Chris dans le futur et lui retire tous ses pouvoirs. Elle jette également un sort aux 3 soeurs qui brise le pouvoir des 3. Léo les libère de ce sort et les soeurs trouvent le moyen de redonner ses pouvoirs à Chris qui affronte le Wyatt du futur. Il revient en 2004 et ne dit rien à Piper qui ignore que son bébé va devenir un sorcier très puissant. Par ailleurs, Phoebe et Paige veulent quitter le manoir pour aller vivre avec Jason et Richard.
11. Faîtes l'amour pas la guerre ("Witchstock")
Après un accident, Paige se retrouve en 1967, où elle retrouve la grand-mère de Piper et Phoebe. Dans le présent, Piper et Phoebe contactent leur grand-mère afin de ramener Paige en 2004. Celle-ci est furieuse que les soeurs mettent en danger le pouvoir des 3 en se séparant. Mais l'heure est grave car Paige a modifié le passé. L'affaire se complique encore lorsqu'un démon débarque au manoir. Piper et Phoebe vont alors dans le passé pour convaincre leur grand-mère d'éliminer un démon. Celle-ci le détruit car il tue son mari. De retour dans le présent, les soeurs tuent le monstre qui menaçait le manoir et tout rentre dans l'ordre.
Léo a été envoyé par Chris à Valhalley, un lieu magique habité par des Walkyries. Ces dernières récupèrent l'âme des guerriers morts au combat pour préparer une nouvelle armée destinée à anéantir le mal. Léo est retenue par celle-ci car il sert d'entraîneur à ces guerriers. De son côté, Paige a obtenue un nouveau travail: promeneuse de chien. Piper, se conduit étrangement depuis que Léo l'a quittée en lui jetant un sort pour ne pas qu'elle souffre. Lorsque Phoebe et Paige décident de demander de l'aide à Léo, Chris est alors obligé d'avouer que Léo a disparu mais il omet de dire qu'il est à l'origine de cet évènement. Après que Paige est jeté un sort sur Piper pour essayer de lui faire retrouver la mémoire, cette dernière ne se souvient alors plus de rien. Au même instant Phoebe découvre qu'elle possède un nouveau don d'empathie. Paige réussit à localiser Léo. Phoebe et Paige arrive à Valhalley mais doivent immédiatement repartir au manoir car elles sont en danger. Arrivés au Manoir et bien décidés à délivrer Léo, les soeurs Halliwell découvrent que Valhalley est un lieu protégé et qu'elles doivent posséder un médaillon pour pouvoir y entrer. Pour passer pour de véritables Walkyries, les 3 soeurs prennent l'âme de Daryll pour l'emporter à Valhalley. Chris obtient le pendentif en tuant une Walkyrie. Arrivées dans l'antre des Walkyries, les Halliwell offrent à la Reine l'âme de Daryll. Daryll est matérialisé en guerrier et combat contre Léo. Phoebe ressent la peine de Piper qui commence à se souvenir de sa rupture avec Léo en le revoyant. A la fin du combats, lorsqu'il n'y a plus personne, les soeurs délivrent Léo. Phoebe qui continue à ressentir l'immense peine de Piper ainsi que sa rage qui ne cesse d'accroître envers Léo, se met à insulter et à frapper ce dernier. Phoebe déclare alors au bout d'un moment que le coeur de Piper est vide. Les 2 soeurs ouvrent un vortex et disparaîssent avec Léo et Daryll mais Piper ne les suit pas et qui devient une Walkyrie. Pendant ce temps, Phoebe revoit son ex et fait l'amour avec lui au bureau. Paige découvre qu'Oscar le chien qu'elle promène est en réalité un humain. Elle lui redonne apparence humaine quant à lui, il lui indique la localisation de Piper. Là-bas Piper et les autres Walkyries combattent contre 3 guerriers qui se sont échappée du lieu magique. Phoebe et Paige échoue et Piper fuit à Valhalley. Phoebe utilise alors son pouvoir d'empathie sur Piper et cela fonctionne. De retour au manoir, Piper dit à Léo qu'elle préfère qu'il soit loin d'elle car elle cherche maintenant une vie normale. Malgré une grande tristesse, Léo dit au revoir à Wyatt et disparaît.
3. L'Apprenti Sorcier ("Dragon's Heat")
Wyatt fait apparaître en public un dragon tout droit sortir d'une de ses vidéos de dessins animés. Un groupe surnommé les Nettoyeurs , qui a pour mission de protéger la magie et donc éviter que les humains connaissent son existence , est furieux d'un tel acte et décide de kidnapper Wyatt. De plus ces derniers ont aussi effacé Wyatt de l'esprit des 3 soeurs. Phoebe , Paige et Piper font alors un sort pour retrouver la mémoire car elles se doutent qu'il manque quelque chose d'important. Elles revivent l'enlèvement et doit sauver Wyatt tout en risquant d'exposer le monde de la magie aux Humains.
4. Le Pouvoir des Trois Blondes ("The Power Of Three Blondes")
Trois s½urs sorcières blondes venant des années 20, décident de voler le Livre des Ombres et les pouvoirs des s½urs Halliwell afin de voler leur identité. Piper, Pheobe et Paige doivent ainsi vivre sans leurs pouvoirs. Pour récupérer leurs vies , les soeurs Halliwell doivent convaincre Chris que Mitzy , Mabel et Margo sont trois . Alors que Leo n'a toujours pas trouvé qui l'a envoyé en exil forcé sur l'île de Valhalley , il redouble d'efforts pour explorer toutes les pistes possibles. Phoebe et Jason évoquent ensemble les sentiments qu'ils éprouvent l'un pour l'autre. Chris est amené a avouer aux 3 soeurs qu'il n'est pas Etre de Lumière mais à qu'à moitié tout comme Paige. On découvre que Chris est venu du futur pour empêcher Wyatt de devenir un être au service du Mal. De retour au futur après avoir combattu contre Wyatt, il refuse d'avouer aux soeurs que Wyatt est en fait sur le point de devenir le Mal en personne car cela mettrait en péril l'avenir.
5. Vengeance d'Outre-Tombe ("Love's a Witch")
Paige à un nouveau petit ami nommé Richard. Malheureusement celui-ci est un warlock et sa famille est maudite. Il veut ainsi ne jamais se servir de la magie pour pouvoir échapper à cette malédiction. Malheureusement il s'en sert pour contacter son ex-petit amie. Cette dernière prend possesion du corps de Paige. Piper et Phoebe doivent alors la bannir afin de sauver leur soeur. Par ailleurs, Léo est soupçonneux car Chris effectue des voyages en enfer à la recherche d'une potion.
6. L'Energie du Désir ("Fantaisies in the Flesh")
Les soeurs Halliwell font passer leur vie de femmes avant leurs vies de sorcières et cela énerve énormément Chris qui veut leur donner une leçon. Celui-ci contacte un démon nommé Gith qui crée des mondes parallèles dans lequel les désirs de ses victimes deviennent réels. Piper est transportée dans un monde où elle ne peut pas aider son fils, ce dernier est atteint d'une terrible fièvre incurrable. Phoebe, elle se retrouve dans un monde reflétant tous les désirs de Jason à cause de son empathie. Et Paige dans un monde où la magie est connue pour tous et où on lui demande de l'aide.
7. Pacte avec le Diable ("Soul Sister")
Paige, prête à tout pour sauver Larry, son nouveau patron qui est mort après avoir vendu son âme à un démon, elle finit par accepter de vendre son âme à ce démon pour libérer Larry et tous les humains qui ont passés le pacte. Mais ses soeurs arrivent à temps pour détruire le démon et ses contrats. Tout le monde est libérés mais Paige doit affronter la colère de ses soeurs, qui n'apprécient pas les risques pris par celle-ci. Piper découvre que Chris utilise la magie pour faire fuir les hommes avec lesquels elle veut sortir.
8. Excalibur ("Charmed in Camelot")
La Dame du Lac fait appel aux 3 soeurs pour qu'elles protègent Excalibur, l'épée du Roi Arthur. La Dame du Lac se fait tuer par un démon. Les soeurs Halliwell ramène l'épée avec son socle au manoir. Elles voyent ainsi arriver des dizaines d'êtres magiques qui souhaitent tenter de retirer l'épée d'Excalibur. C'est Piper qui réussit à retirer l'épée. Mordaunt apparaît et prétend être chargé de l'entraînement de Piper puisqu'elle serait soit disant l'héritière du trône d'Arthur. Mais Léo devine la ruse et sait que Piper a en fait été désignée pour être la nouvelle Dame du Lac. Les rêves de gloire de Piper l'empêche de voir la vérité au sujet de Mordaunt. Wyatt, vrai héritier du trône, est attaqué par Mordaunt mais russit à le vaincre grâce à sa magie.
9. Instinct Paternel ("Hot Mamas")
Les 3 soeurs sont forcées de recueillir l'enfant d'un monstre(un démon Manticore), qui a l'apparence d'un bébé humain. Celui-ci s'entend très bien avec Wyatt et les 2 bébés refusent d'être séparés. Mais le père de l'enfant veut à tout prix reprendre son fils et kidnappe Piper. Il s'avère en fait que le père, nommé Derek, veut juste élever son fils loin des monstres. Paige et Phoebe passent alors un accord avec les Manticores: Elles leur rendront le bébé en échange de Piper. Elles découvrent Piper et la sauvent en laissant Derek aux mains des monstres. Piper insiste pour y retourner et sauver Derek et son enfant. Elles réussisent et Derek redevient humain.
10. Phénix ("Chris-Crossed")
On apprend que Chris vient en fait du futur où Wyatt devenu un sorcier très puissant fait régner la terreur. Chris a donc accepté de retourné dans le passé pour changer les choses puisque Wyatt n'est alors qu'un bébé. Bianca, la fiancée de Chris dans le futur revient en 2004 afin d'empêcher le jeune homme de nuire à Wyatt. Elle ramène Chris dans le futur et lui retire tous ses pouvoirs. Elle jette également un sort aux 3 soeurs qui brise le pouvoir des 3. Léo les libère de ce sort et les soeurs trouvent le moyen de redonner ses pouvoirs à Chris qui affronte le Wyatt du futur. Il revient en 2004 et ne dit rien à Piper qui ignore que son bébé va devenir un sorcier très puissant. Par ailleurs, Phoebe et Paige veulent quitter le manoir pour aller vivre avec Jason et Richard.
11. Faîtes l'amour pas la guerre ("Witchstock")
Après un accident, Paige se retrouve en 1967, où elle retrouve la grand-mère de Piper et Phoebe. Dans le présent, Piper et Phoebe contactent leur grand-mère afin de ramener Paige en 2004. Celle-ci est furieuse que les soeurs mettent en danger le pouvoir des 3 en se séparant. Mais l'heure est grave car Paige a modifié le passé. L'affaire se complique encore lorsqu'un démon débarque au manoir. Piper et Phoebe vont alors dans le passé pour convaincre leur grand-mère d'éliminer un démon. Celle-ci le détruit car il tue son mari. De retour dans le présent, les soeurs tuent le monstre qui menaçait le manoir et tout rentre dans l'ordre.
