1. Les liens du sang (1ère et 2ème partie)
Phoebe et Piper ont beaucoup de mal à se remettre de la mort de leur soeur. De plus, Cortez, un inspecteur veut à tout prix résoudre le mystère qui plane sur la mort de Prue. Poussée par la magie , Paige assiste à l'enterrement de Prue. A la fin de la cérémonie , quand Paige fait ses condoléances à Phoebe en lui serrant la main , celle ci a une prémonition : Paige va se faire attaquer par Shax. Après avoir vaincu Shax accompagné de ses soeurs, Paige veut en savoir plus sur son passé. Piper et Phoebe découvrent que cette dernière n'est autre que leur demi-soeur cadette. Désormais le pouvoir des 3 peut être restauré.
3. Rage et chagrin
Piper n'arrive toujours pas à accepter la mort de Prue et s'efforce à combattre les forces du mal au péril de sa vie et de celle de Cole, Phoebe et de Paige. Mais bientôt, des furies utilisent la colère de la jeune femme pour lui insuffler leur esprit démoniaque. Pendant ce temps, Paige vole le Livre des Ombres et utilise la magie à des fins personnelles ce qui n'arrangera pas les rapports entre celle-ci et Piper toujours très attristée.
4. La ballade des âmes
Piper enseigne la magie à Paige et lui demande de créer une potion. En mélangeant n'importe qu'elle ingrédients pour faire un potion elle souhaite, sans vraiment le vouloir, être Pheobe. Phoebe et Paige échange alors leur corps. Lorsque Yem-No est tué par la fille de son maître Zen, il lui jure de revenir pour se venger. Les soeurs décident d'aider Amling à sauver son père. Piper remet les choses en place, et les soeurs éliminent le fantôme.
5. Les poupées
Paige a des frissons quand elle passe devant une maison, elle le raconte à ses soeurs mais ces dernières ne la prennent pas au sérieux. Léo envoie Phoebe en reconnaissance devant la maison, mais elle se fait transformer en petite poupée par un vieillard : Gammil. Pendant ce temps, Piper a embauché un nouveau manager de club nommé Sean, qui change le nom et tout le style du club. Gammil retrécie Paige et Piper ce qui lui fait le Pouvoir des Trois au complet. Heureusement, les 3 soeurs réussissent à s'en sortir et tue le vieillard.
6. Un Jour mon Prince viendra
Le conte qui a bercé l'enfance de Paige devient soudainement réel. Celle-ci se retrouve dans une vie antérieure sous les traits d'une Enchanteresse maléfique de l'époque médiévale qui tue son prince une fois que ce dernier lui a fait un héritier. Elle consulte le livre des ombres et tombe sur une formule destinée à combattre la méchante magicienne de son récit. Mais c'est le Prince qui apparaît à la suite de l'incantation et il tombe amoureux de Paige. Cette dernière fait donc un saut dans le passé pour régler tout ça. Par ailleurs, Phoebe et Piper décident de demander à Paige de déménagerau Manoir.
7. Le point faible
La Source décide de voler les pouvoirs des soeurs Halliwell. Pour cela, il enlève Piper et pénètre dans son cerveau pour lui faire croire qu'elle est dans un hôpital psychiatrique et que les sorcières ainsi que les démons ne sont que le fruit de son imagination. Par ailleurs, Paige vient de s'installer au manoir et Piper Piper de son côté s'apprête à fêter la naissance du bébé d'une de ses amies. Elle rêve alors d'une vie normale ce qui la fera réfléchir et mettra en danger le pouvoir des 3. Heureusement grâce à ses soeurs elle ne livrera pas la formule qui permet aux sorcières de supprimer leurs pouvoirs.
8. Libéré du mal
Piper et Léo réflechissent à l'éventualité d'avoir un enfant, mais ils craignent cependant que leurs activités de sorcellerie ne nuisent à leur enfant. Pendant ce temps, entre 2 chasses de démons, Cole propose à Phoebe de l'épouser. Phoebe se retrouve vite confrontée au passé démoniaque de Cole, et cela lui fait peur. Elle croise une jeune femme qui veut éliminer Cole car ce dernier a tué son mari. Il veut alors redevenir humain pour rassurer Phoebe. D'autre part, Paige offre à Piper et Léo un bébé mécanique.
9. L'Union fait la force
Les 3 soeurs Halliwell doivent lutter contre Develin, un sorcier qui capture les muses du monde entier pour voler leur inspiration et faire le mal. Son but est de renverser la source ainsi que les soeurs Halliwell. Lors d'un combat, Cole qui est maintenant qu'un humain, réalise qu'il n'est plus en mesure de protéger sa bien-aimée. Les 3 soeurs réussissent à reprendre l'anneau magique dont se servait Develin pour capturer les muses. Par ailleurs, Piper doit organiser une soirée années 40 au P3.
10. Mauvais esprits
Paige est rongée de remords à propos de la mort de ses parents pour laquelle elle culpabilise. Leo décide donc de lui faire remonter le temps pour lui permettre de revivre les évènements qui ont conduit au tragique accident de voiture. Mais lorsque la porte qui conduit vers le passé de Paige se referme, deux fantômes, Lulu et Frankie, arrivent à prendre possessions de Phoebe et Cole. Ceux-ci veulent se marier mais Daryll tire sur Frankie donc Cole. Les deux fantômes s'enfuient de Cole et Phoebe. Léo guérit Cole et Phoebe accepte d'épouser ce dernier.
11. Prémonitions
Lors du procès d'un meurtrier, Phoebe a une prémonition qui lui affirme que l'accusé est innocent malgré les charges qui pèsent contre lui. Elle met alors tout en oeuvre pour convaincre les juges l'innocence de celui-ci. Piper et Léo découvre alors que le véritable coupable est un démon appelé Andrew. Par ailleurs, Glenn, un ami de Paige, séjourne au Manoir et découvre le Livre des Ombres. Phoebe utilise la magie pour montrer devant les juges que l'accusée n'est pas coupable et Léo efface cela de la mémoire des juges après le verdict.
