12. Ma sorcière mal aimée
Paige fait la connaissance de Tyler, un enfant de 10 ans qui a le pouvoir de mettre le feu à tout ce qui veut. Pour qu'il puisse apprendre à maîtriser son pouvoir, Paige l'emmène au Manoir. Mais les 3 soeurs découvrent que les parents de Tyler sont en fait des démons. Elles décident alors d'aider le jeune garçon à utiliser son pouvoir pour faire le bien. D'autre part, Phoebe explique qu'elle aimerait devenir une femme de maison comme Samantha dans la série "Ma Sorcière Bien Aimée".
13. La boîte de Pandores
En apprenant qu'il est condamné à se faire évincer par les trois sorcières,La Source utilise l'ultime pouvoir du Néant capable de détruire tous les pouvoirs magiques,qu'ils soient bons ou mauvais. Léo est tué, mais Paige parvient à le réanimer. Phoebe est poignardée, mais Léo parvient à la sauver. Finalement, les soeurs unissent leurs pouvoirs et grâce au pouvoir des 3, elles parviennent à éliminer la Source. Mais les yeux de Cole deviennent alors étrangement noir.
14. Face à son destin
La Source n'a pas été vaincue et elle a pris le contrôle de Cole. De son côté Phoebe se demande encore si elle doit épouser Cole. Phoebe fait alors apparaître 2 Phoebe : l'une jeune, et l'autre vieille. Finalement, la vieille Phoebe se fait tuer par Cole. Phoebe demande à Cole s'il n'a rien à lui cacher, il lui répond que non. Rassurée, Phoebe décide de maintenir son futur mariage.
15. Un couple d'enfer
Phoebe a des craintes quant au déroulement de son mariage avec Cole et espère que tout va bien se passer. Elle ignore cependant que Cole est la Source et que le bébé qui naîtra de leur union sera l'héritier des Enfers. Pendant la cérémonie, le démon Lazarus tente de tuer les soeurs. Phoebe décide d'annuler son mariage à la suite de cet évènement. Dans une autre chapelle proche du cimetière, elle dit oui à Cole, la Source.
16. Noces noires
Paige ne se sent pas vraiment à sa place parmi les heureux jeunes mariés. Elle surprend Cole en train de lire dans les pensées d'une jeune fille et elle le soupçonne d'être un démon. Elle en parle à Phoebe mais Cole s'arrange pour faire croire que Paige a tout inventé. Il veut la faire passer pour une folle. De plus la prêteresse qui commande la Source ordonne à Cole de donner des chocolats à Phoebe avant leur lune de miel pour que leur enfant soit maléfique. Phoebe obtient un travail, elle devient conseillère matrimoniale dans un journal.
17. Compagnons d'armes
Piper et Léo sont invités à la réunion d'anciens combattans où Léo était soldat pendant la 2nde Guerre Mondiale. Mais Léo refuse d'y aller et de parler de ce qui s'est passé là-bas. Nathan et Rick, deux anciens soldats fantômes ayant combattus au côté de Léo refont surface. Ils veulent se venger de Léo qui 50 ans plus tôt, n'a pas pu les sauver d'un bombardement. Piper est poignardée par ces derniers mais heureusement elle arrive à être sauvée de justesse par Léo. Par ailleurs, Cole propose à Phoebe de quitter le Manoir et d'aller vivre dans un apartement.
18. Le baiser du vampires
Afin de détrôner Cole de son statut, la reine des vampires ordonne à ses sujets de transformer Paige en vampire de façon à avoir une soeur Halliwell de son côté. Pour que Paige soit intégralement transformée elle doit sucer le sang d'une première victime. Paige attaque ses soeurs, mais Léo intervient et lui jette de l'eau bénite pour l'effrayer. La reine s'interpose, mais Cole la tue et Paige redevient normale. Par ailleurs, Phoebe apprend qu'elle est enceinte.
19. L'enchanteur
Piper et Paige s'allient à un sorcier pour empêcher le couronnement d'une Nouvelle Source. Paige et Piper vont voir Phoebe pour lui parler de Cole car elles sont persuadés que celui-ci est encore un démon, mais celle-ci leur apprend qu'elle est enceinte. Le sorcier a en fait duper les 2 soeurs. Il veut voler les pouvoirs de Cole. Celui-ci lui propose de les lui donner. Mais le rituel n'est pas terminé quand Phoebe et la prêteresse apparaîssent. La prêteresse a manipulé Phoebe et celle-ci rompt le rituel en tuant l'enchanteur. Phoebe passe alors du côté maléfique et devient la Reine des enfers.
20. Echec au roi
Toujours enceinte, Phoebe vit maintenant avec Cole dans les ténèbres. Tout est mis en oeuvre pour que l'enfant qu'attend Phoebe soit le plus maléfique possible. Mais Phoebe ressent encore le besoin d'aider des gens. Cela énerve Cole. Les 2 autres soeurs cherchent désespérement un moyen de sauver leur soeur. Finalement, Piper et Paige viennent pour tuer Cole, avec des cristaux magiques. Phoebe accepte de lutter contre Cole, elles anéantissent alors la Source.
21. Pouvoir absolu
Phoebe fait un cauchemar dans lequel on lui vole son bébé. La prêteresse décide de kidnapper Phoebe afin de ramener l'Héritier du côté maléfique. Les 3 soeurs vont alors en enfers et elles réussissent à supprimer tous les démons ainsi que la prêteresse qui a porté le bébé de Phoebe ce qui l'a tuée.
22. Choix final
Les soeurs Halliwell doivent faire un choix difficile: rester sorcières ou redevenir de simples mortelles. Un agent du FBI enquête sur les soeurs. Cole lui n'est pas vraiment mort. Il est coincé dans les lîmbes et il peut survivre grâce à son âme. Il réussi à contacter Pheobe qui le rejoint. Il lui demande d'utiliser la magie noire pour le réssuciter mais elle refuse. L'agent du FBI menace de dénoncer les soeurs si elles ne l'aident pas à enlever une chasseuse de sorcières qui fait brûler ses victimes. Elles acceptent et donne la meurtrière à l'agent. Piper et Pheobe veulent accepter l'offre de l'Ange du destin. Elles sont en majorité donc l'avis de Paige ne compte pas. Mais elles attendent avant de donner leur réponse car elles trouvent l'agent du FBI bizarre. Ce dernier est en fait le chasseur de sorcières. Elles arrivent à l'endroit où la sorcière est attachée entourée de flammes. Après avoir sauver l'innocente, les 2 soeurs ont alors envie de rester sorcières. A la fin, on apprend que Piper est enceinte
Paige fait la connaissance de Tyler, un enfant de 10 ans qui a le pouvoir de mettre le feu à tout ce qui veut. Pour qu'il puisse apprendre à maîtriser son pouvoir, Paige l'emmène au Manoir. Mais les 3 soeurs découvrent que les parents de Tyler sont en fait des démons. Elles décident alors d'aider le jeune garçon à utiliser son pouvoir pour faire le bien. D'autre part, Phoebe explique qu'elle aimerait devenir une femme de maison comme Samantha dans la série "Ma Sorcière Bien Aimée".
13. La boîte de Pandores
En apprenant qu'il est condamné à se faire évincer par les trois sorcières,La Source utilise l'ultime pouvoir du Néant capable de détruire tous les pouvoirs magiques,qu'ils soient bons ou mauvais. Léo est tué, mais Paige parvient à le réanimer. Phoebe est poignardée, mais Léo parvient à la sauver. Finalement, les soeurs unissent leurs pouvoirs et grâce au pouvoir des 3, elles parviennent à éliminer la Source. Mais les yeux de Cole deviennent alors étrangement noir.
14. Face à son destin
La Source n'a pas été vaincue et elle a pris le contrôle de Cole. De son côté Phoebe se demande encore si elle doit épouser Cole. Phoebe fait alors apparaître 2 Phoebe : l'une jeune, et l'autre vieille. Finalement, la vieille Phoebe se fait tuer par Cole. Phoebe demande à Cole s'il n'a rien à lui cacher, il lui répond que non. Rassurée, Phoebe décide de maintenir son futur mariage.
15. Un couple d'enfer
Phoebe a des craintes quant au déroulement de son mariage avec Cole et espère que tout va bien se passer. Elle ignore cependant que Cole est la Source et que le bébé qui naîtra de leur union sera l'héritier des Enfers. Pendant la cérémonie, le démon Lazarus tente de tuer les soeurs. Phoebe décide d'annuler son mariage à la suite de cet évènement. Dans une autre chapelle proche du cimetière, elle dit oui à Cole, la Source.
16. Noces noires
Paige ne se sent pas vraiment à sa place parmi les heureux jeunes mariés. Elle surprend Cole en train de lire dans les pensées d'une jeune fille et elle le soupçonne d'être un démon. Elle en parle à Phoebe mais Cole s'arrange pour faire croire que Paige a tout inventé. Il veut la faire passer pour une folle. De plus la prêteresse qui commande la Source ordonne à Cole de donner des chocolats à Phoebe avant leur lune de miel pour que leur enfant soit maléfique. Phoebe obtient un travail, elle devient conseillère matrimoniale dans un journal.
17. Compagnons d'armes
Piper et Léo sont invités à la réunion d'anciens combattans où Léo était soldat pendant la 2nde Guerre Mondiale. Mais Léo refuse d'y aller et de parler de ce qui s'est passé là-bas. Nathan et Rick, deux anciens soldats fantômes ayant combattus au côté de Léo refont surface. Ils veulent se venger de Léo qui 50 ans plus tôt, n'a pas pu les sauver d'un bombardement. Piper est poignardée par ces derniers mais heureusement elle arrive à être sauvée de justesse par Léo. Par ailleurs, Cole propose à Phoebe de quitter le Manoir et d'aller vivre dans un apartement.
18. Le baiser du vampires
Afin de détrôner Cole de son statut, la reine des vampires ordonne à ses sujets de transformer Paige en vampire de façon à avoir une soeur Halliwell de son côté. Pour que Paige soit intégralement transformée elle doit sucer le sang d'une première victime. Paige attaque ses soeurs, mais Léo intervient et lui jette de l'eau bénite pour l'effrayer. La reine s'interpose, mais Cole la tue et Paige redevient normale. Par ailleurs, Phoebe apprend qu'elle est enceinte.
19. L'enchanteur
Piper et Paige s'allient à un sorcier pour empêcher le couronnement d'une Nouvelle Source. Paige et Piper vont voir Phoebe pour lui parler de Cole car elles sont persuadés que celui-ci est encore un démon, mais celle-ci leur apprend qu'elle est enceinte. Le sorcier a en fait duper les 2 soeurs. Il veut voler les pouvoirs de Cole. Celui-ci lui propose de les lui donner. Mais le rituel n'est pas terminé quand Phoebe et la prêteresse apparaîssent. La prêteresse a manipulé Phoebe et celle-ci rompt le rituel en tuant l'enchanteur. Phoebe passe alors du côté maléfique et devient la Reine des enfers.
20. Echec au roi
Toujours enceinte, Phoebe vit maintenant avec Cole dans les ténèbres. Tout est mis en oeuvre pour que l'enfant qu'attend Phoebe soit le plus maléfique possible. Mais Phoebe ressent encore le besoin d'aider des gens. Cela énerve Cole. Les 2 autres soeurs cherchent désespérement un moyen de sauver leur soeur. Finalement, Piper et Paige viennent pour tuer Cole, avec des cristaux magiques. Phoebe accepte de lutter contre Cole, elles anéantissent alors la Source.
21. Pouvoir absolu
Phoebe fait un cauchemar dans lequel on lui vole son bébé. La prêteresse décide de kidnapper Phoebe afin de ramener l'Héritier du côté maléfique. Les 3 soeurs vont alors en enfers et elles réussissent à supprimer tous les démons ainsi que la prêteresse qui a porté le bébé de Phoebe ce qui l'a tuée.
22. Choix final
Les soeurs Halliwell doivent faire un choix difficile: rester sorcières ou redevenir de simples mortelles. Un agent du FBI enquête sur les soeurs. Cole lui n'est pas vraiment mort. Il est coincé dans les lîmbes et il peut survivre grâce à son âme. Il réussi à contacter Pheobe qui le rejoint. Il lui demande d'utiliser la magie noire pour le réssuciter mais elle refuse. L'agent du FBI menace de dénoncer les soeurs si elles ne l'aident pas à enlever une chasseuse de sorcières qui fait brûler ses victimes. Elles acceptent et donne la meurtrière à l'agent. Piper et Pheobe veulent accepter l'offre de l'Ange du destin. Elles sont en majorité donc l'avis de Paige ne compte pas. Mais elles attendent avant de donner leur réponse car elles trouvent l'agent du FBI bizarre. Ce dernier est en fait le chasseur de sorcières. Elles arrivent à l'endroit où la sorcière est attachée entourée de flammes. Après avoir sauver l'innocente, les 2 soeurs ont alors envie de rester sorcières. A la fin, on apprend que Piper est enceinte

